• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Instagram - Black Circle
 
Notre mission: vous apporter un conseil sur mesure en toute indépendance
 

Serenitys Patrimoine  est un cabinet de conseil et d’ingénierie patrimoniale dont la vocation est d'accompagner ses clients dans toutes leurs problématiques patrimoniales.

Notre mission consiste à comprendre et analyser la situation patrimoniale de nos clients afin de leur proposer des solutions sur-mesure et adaptées à leurs besoins et leurs objectifs de vie. 

Valoriser son patrimoine, placer son épargne, optimiser sa fiscalité, préparer sa retraite,  assurer la transmission de son patrimoine ou de son entreprise, protéger sa famille...  sont autant de domaines pour lesquels nos clients ont besoin d'être accompagnés et conseillés.

Vous connaitre, être à l’écoute de vos choix, comprendre  vos objectifs patrimoniaux ainsi que votre rapport aux risques est essentiel dans notre métier. Pour cela, nous souhaitons intégrer une dimension humaine et créer un lien de confiance qui se tisse dans le temps. 

Très souvent les solutions proposées sont biaisées par le fait que les conseillers (bancaires ou assureurs) sont à la fois juges et parties. N'ayant aucun produits "maisons" à proposer, nous recherchons toujours la solution et les produits les plus adaptés à vos besoins, chez tous les partenaires susceptibles de pouvoir offrir la solution qui vous conviendra le mieux.   De plus, cette architecture ouverte nous permettra toujours de traiter vos problématiques de manière globale en allant chercher chez les meilleures solutions de chaque partenaire .

Faire confiance à Serenitys Patrimoine, c’est s’entourer de professionnels qualifiés et réactifs, qui vous apporteront un service personnalisé avec l'engagement d’un suivi régulier.

 
Aurélie Tenenbaum Yiflach - Fondatrice

Diplômée d’un Magistère Banque, Finance, Assurance à l’université Paris Dauphine ainsi que d’un Master 2 d’Economie Appliquée, Aurélie Tenenbaum Yiflach travaille pendant plus de 15 ans dans les salles de marchés de grandes banques américaines.

Désireuse d'apporter plus de valeurs humaines à sa vie professionnelle, Aurélie se lance pour objectif d'utiliser son expérience et ses compétences afin d’aider les particuliers et chefs d’entreprise à valoriser leur patrimoine. Souhaitant également accroitre ses compétences sur les aspects patrimoniaux, elle compléte ses connaissances en suivant une formation spécialisée en gestion de patrimoine.

Fin 2016, Aurélie fonde son cabinet de conseil en gestion et ingénierie patrimoniale, et collabore depuis lors avec de nombreux cabinets d'expertise comptable et cabinets d'avocats afin d'accompagner ses clients dans la gestion de l'ensemble de leur patrimoine personnel et professionnel..

Il me tient à coeur de pouvoir accompagner mes clients dans le temps, en tissant une véritable relation de confiance.

Ma vocation est de les conseiller au mieux et de leur proposer les solutions les mieux adaptées à leur situation. Mes clients me disent souvent qu'ils ont l'impression que je gère leur patrimoine comme si c'était le mien!

" 

" 

Ma devise:  « J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur mais la capacité de la vaincre » Nelson Mandela

Ouriel Rhoum - Assistant administratif et commercial

Diplômé d'un Bachelor en Gestion de patrimoine, d'un diplôme d'informatique appliquée  ainsi que d'un Baccalauréat Scientifique avec mention bien, et ayant une forte appétence pour le monde de la finance, Ouriel est ravi de pouvoir mettre ses compétences au service des clients de Serenitys Patrimoine.

Ingénieux, astucieux et talentueux, Ouriel sait travailler avec professionalisme et rigueur.  Il met en exergue son savoir-faire pour satisfaire les demandes de notre clientèle. Motivation et passion sont les vecteurs de son travail.

Accompagner les clients dans la gestion administrative de l'ensemble de leur problèmematique patrimoniale est la mission principale proposée à Ouriel au sein de la société

Bien connaitre les clients est une priorité afin de les accompagner et les conseiller au mieux.  Professionnalisme et rigueur sont de mises afin d'installer une vraie relation de confiance sur la durée avec les clients qui deviennent alors comme membre à part entière de la "Serenitys' Family" .

"

Je suis très heureux de pouvoir travailler au sein de Serenitys Patrimoine qui incarne des valeurs qui me sont chères. 

Aurelie m'en apprend tous les jours et je suis certain que je pourrais acquérir un très gros bagage qui me sera très utile pour la suite de ma vie professionnelle.

"

Ma devise: " il ne s'agit pas d'être le meilleur, il s'agit d'être meilleur que vous ne l'étiez hier "

Nos Valeurs

L’indépendance, c’est un état d’esprit, c’est avoir le choix de sélectionner les meilleures solutions quelque soit le fournisseur afin d’avoir une totale liberté dans les conseils donnés et les produits proposés à nos clients. Nous proposons ainsi une véritable alternative aux réseaux bancaires

Indépendance
Intégrité

L’éthique et la rigueur morale guident notre manière de travailler et d’accompagner nos clients. Notre ligne de conduite vise à éliminer tout conflit d’intérêt pour construire une relation pérenne basée sur la confiance et la confidentialité.

Confidentialité

Nous nous engageons contractuellement sur la confidentialité des informations communiquées.

Confiance

La confiance est le socle de la relation qui nous unit à nos clients. Elle se construit de manière régulière dans le temps. Serenitys Patrimoine  veille à cette dimension structurante de son approche. Faire le nécessaire pour gagner votre confiance par la qualité de nos conseils et notre suivi dans le temps est l'une de nos principales vocations.

Ecoute

Comprendre et traduire vos besoins tout en s’assurant qu'ils soient adaptés à vos enjeux. Véritable chef d’orchestre, nous veillons à ce que vous compreniez l’ensemble des stratégies proposées.

Responsabilité

Répondre aux enjeux de nos clients comme s’ils s’agissaient des nôtres, c'est notre gage de responsabilité.

 
 
Nos agréments
  • Conseiller en Investissements Financiers

  • Mandataire d'Intermédiaire d'Assurance,  courtier d'Assurances de personnes et de réassurance

  • Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP),

  • Démarcheur bancaire et financier

  • Transaction sur immeubles et fonds de commerce

Les organismes de contrôle

Contactez-nous!

Nous serions ravis de vous accompagner 

01.77.35.04.17.

06.64.80.03.05.

  • White Facebook Icon

retrouvez nous sur Facebook

 
Politique de confidentialité

Qui sommes-nous ?

L’adresse de notre site Web est : www.serenityspatrimoine.com

Utilisation des données personnelles collectées

Commentaires

Quand vous laissez un commentaire sur notre site web, les données inscrites dans le formulaire de commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur de votre navigateur sont collectés pour nous aider à la détection des commentaires indésirables.

Une chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse de messagerie (également appelée hash) peut être envoyée au service Gravatar pour vérifier si vous utilisez ce dernier. Les clauses de confidentialité du service Gravatar sont disponibles ici : https://automattic.com/privacy/. Après validation de votre commentaire, votre photo de profil sera visible publiquement à coté de votre commentaire.

Médias

Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice enregistré·e et que vous téléversez des images sur le site web, nous vous conseillons d’éviter de téléverser des images contenant des données EXIF de coordonnées GPS. Les visiteurs de votre site web peuvent télécharger et extraire des données de localisation depuis ces images.

Formulaires de contact

Aucune donnée n’est stockée lors de l’envoi d’un formulaire de contact. Votre adresse mail nous sert qu’à vous répondre.

Cookies

Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé d’enregistrer votre nom, adresse de messagerie et site web dans des cookies. C’est uniquement pour votre confort afin de ne pas avoir à saisir ces informations si vous déposez un autre commentaire plus tard. Ces cookies expirent au bout d’un an.

Si vous avez un compte et que vous vous connectez sur ce site, un cookie temporaire sera créé afin de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas de données personnelles et sera supprimé automatiquement à la fermeture de votre navigateur.

Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de cookies pour enregistrer vos informations de connexion et vos préférences d’écran. La durée de vie d’un cookie de connexion est de deux jours, celle d’un cookie d’option d’écran est d’un an. Si vous cochez « Se souvenir de moi », votre cookie de connexion sera conservé pendant deux semaines. Si vous vous déconnectez de votre compte, le cookie de connexion sera effacé.

En modifiant ou en publiant un article, un cookie supplémentaire sera enregistré dans votre navigateur. Ce cookie ne comprend aucune donnée personnelle. Il indique simplement l’identifiant de l’article que vous venez de modifier. Il expire au bout d’un jour.

Contenu embarqué depuis d’autres sites

Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site.

Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web.

Statistiques et mesures d’audience

Les statistiques mesurent les visites journalières et ne stockent pas votre localisation par adresse IP.

Utilisation et transmission de vos données personnelles

Durées de stockage de vos données

Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont conservés indéfiniment. Cela permet de reconnaître et approuver automatiquement les commentaires suivants au lieu de les laisser dans la file de modération.

Pour les utilisateurs et utilisatrices qui s’enregistrent sur notre site (si cela est possible), nous stockons également les données personnelles indiquées dans leur profil. Tous les utilisateurs et utilisatrices peuvent voir, modifier ou supprimer leurs informations personnelles à tout moment (à l’exception de leur nom d’utilisateur·ice). Les gestionnaires du site peuvent aussi voir et modifier ces informations.

Les droits que vous avez sur vos données

Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous pouvez demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que nous possédons à votre sujet, incluant celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander la suppression des données personnelles vous concernant. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales ou pour des raisons de sécurité.

Formulaire de demande en pied de page

Transmission de vos données personnelles

Les commentaires des visiteurs peuvent être vérifiés à l’aide d’un service automatisé de détection des commentaires indésirables. Vos données personnelles en cas de paiement sont transmises par protocole sécurisé à la plateforme de paiement de notre prestataire bancaire et servent à valider le paiement. Une fois le paiement Validé. Echoué, vos données sont détruites.

Informations de contact

aty@serenityspatrimoine.com

Informations supplémentaires

Comment nous protégeons vos données

Vos donnés personnelles sont cryptées.

Procédures mises en œuvre en cas de fuite de données

Vos données sont cryptées. Notre système veille à vous protéger de toute attaque. Ce système de protection est mis à jour quotidiennement.

Les services tiers qui nous transmettent des données

Aucun service tiers de nous transmet de données personnelles.

Opérations de marketing automatisé et/ou de profilage réalisées à l’aide des données personnelles

Aucune opération de marketing n’est effectuée sans votre approbation.

Affichage des informations liées aux secteurs soumis à des régulations spécifiques

Notre secteur n’est pas soumis à des régulations spécifiques