SERENITYS PATRIMOINE
Aurélie Yiflach - Fondatrice, Présidente
Diplômée d’un Magistère Banque, Finance, Assurance à l’université Paris Dauphine et d’un Master 2 d’Economie Appliquée, et forte de 15 ans d’expérience en finance de marché dans une grande banque américaine, Aurélie Yiflach complète ses compétences avec une formation spécialisée en Gestion de patrimoine et de décide de fonder son cabinet de conseil en gestion et ingénierie patrimoniale, pour mettre son expérience au profit des particuliers et chefs d’entreprise dans la gestion de leur patrimoine.
"
Il me tient à cœur de construire une relation de confiance dans la durée avec mes clients, leur satisfaction est ma priorité.
"
"Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder, ils s'habitueront." René Char
Sidney Benlolo - Directeur Général , Responsable des investissements financiers
Diplômé d'un premier master Banque Finance Assurance à l'université Paris Nanterre, Sidney Benlolo complète sa formation en finance de marché avec le master 203 à l'université Paris Dauphine. Après une première expérience de 5 ans en vente Equity Flow chez BNP Paribas, il est recruté par la banque espagnole BBVA pour monter la franchise dérivés actions et devient le responsable de la vente cross asset sur la zone France, Belgique et Luxembourg.
"
Ma vision de l'investissement n'est pas de battre le marché à court terme, mais au contraire de construire un portefeuille qui génère une performance constante dans le temps. Mon ambition sera donc de sélectionner les meilleurs gérants allocataires sur toutes les classes d'actifs pour optimiser le rendement de votre patrimoine financier avec une diversification maximale pour minimiser son exposition à un risque en particulier
"
"Les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, grandissent dans le scepticisme, mûrissent dans l'optimisme et meurent dans l'euphorie" - John Templeton
Allon Laskar - Conseiller patrimonial
Diplômé d’un Master Banque, Finance, Assurance à l’université Paris Nanterre - La Défense et d’une Licence en Gestion - Finance de la Sorbonne, Allon décide de mettre au service du cabinet Serenitys Patrimoine son expérience au profit des particuliers et chefs d’entreprise dans la gestion de leur patrimoine.
"
Je suis heureux de travailler au sein du cabinet Serenitys Patrimoine et aux côtés de professionnels investis dans leur objectif d'accompagner les particuliers et chefs d'entreprises
"
"Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faîtes. vous réussirez" - Albert Schweitzer
Vanessa Van Strate - Assistante administrative et commerciale
Diplômée d’un DUT Gestion des entreprises et des administrations à l’IUT de Sceaux, Vanessa a rejoint l’équipe Serenitys Patrimoine tout en poursuivant ses études dans le domaine de la gestion de patrimoine. Volontaire et serieuse, Vanessa s’investit totalement et est fière de pouvoir apporter ses savoirs au sein de l’équipe.
Je suis fière de faire partie de l’équipe Serenitys Patrimoine qui incarne des valeurs que me sont chères
"
"
"Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement." - Martin Luther King
Elsa Benlolo- Assistante de direction
Diplômée d’un Master en Economie et Gestion d’entreprise à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d’un Master 2 en Gestion des Activités Hôtelières et Touristiques, Elsa a évolué dans le monde de l’hôtellerie de luxe durant plusieurs années. Elle a finalement décidé de changer de secteur pour assister Aurélie Yiflach dans ses missions de chef d’entreprise et de conseillère en organisation Patrimoniale. Dotée d’une grande discrétion, de rigueur et d'un sens inné du service, Elsa met chaque jour sa capacité d’organisation au profit de Serenitys Patrimoine
« L’hôtellerie de luxe m’a donné le sens du service auprès d’une clientèle exigeante. C’est en ce sens et avec beaucoup d’enthousiasme que j’assiste Aurélie et son équipe dans leur organisation au quotidien.
J’apprends auprès d'eux chaque jour quelque chose de nouveau »
"
"
"La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter." - Mère Teresa
Nos Valeurs
Indépendance
L’indépendance, c’est un état d’esprit, c’est avoir le choix de sélectionner les meilleures solutions quelque soit le fournisseur afin d’avoir une totale liberté dans les conseils donnés et les produits proposés à nos clients. Nous proposons ainsi une véritable alternative aux réseaux bancaires
Intégrité
L’éthique et la rigueur morale guident notre manière de travailler et d’accompagner nos clients. Notre ligne de conduite vise à éliminer tout conflit d’intérêt pour construire une relation pérenne basée sur la confiance et la confidentialité.
Confidentialité
Nous nous engageons contractuellement sur la confidentialité des informations communiquées.
Confiance
La confiance est le socle de la relation qui nous unit à nos clients. Elle se construit de manière régulière dans le temps. Serenitys Patrimoine veille à cette dimension structurante de son approche. Faire le nécessaire pour gagner votre confiance par la qualité de nos conseils et notre suivi dans le temps est l'une de nos principales vocations.
Ecoute
Comprendre et traduire vos besoins tout en s’assurant qu'ils soient adaptés à vos enjeux. Véritable chef d’orchestre, nous veillons à ce que vous compreniez l’ensemble des stratégies proposées.
Responsabilité
Répondre aux enjeux de nos clients comme s’ils s’agissaient des nôtres, c'est notre gage de responsabilité.
Notre mission: vous apporter un conseil sur mesure en toute indépendance
Serenitys Patrimoine est un cabinet de conseil et d’ingénierie patrimoniale dont la vocation est d'accompagner ses clients dans toutes leurs problématiques patrimoniales.
Notre mission consiste à comprendre et analyser la situation patrimoniale de nos clients afin de leur proposer des solutions sur-mesure et adaptées à leurs besoins et leurs objectifs de vie.
Valoriser son patrimoine, placer son épargne, optimiser sa fiscalité, préparer sa retraite, assurer la transmission de son patrimoine ou de son entreprise, protéger sa famille... sont autant de domaines pour lesquels nos clients ont besoin d'être accompagnés et conseillés.
Vous connaitre, être à l’écoute de vos choix, comprendre vos objectifs patrimoniaux ainsi que votre rapport aux risques est essentiel dans notre métier. Pour cela, nous souhaitons intégrer une dimension humaine et créer un lien de confiance qui se tisse dans le temps.
Très souvent les solutions proposées sont biaisées par le fait que les conseillers (bancaires ou assureurs) sont à la fois juges et parties. N'ayant aucun produits "maisons" à proposer, nous recherchons toujours la solution et les produits les plus adaptés à vos besoins, chez tous les partenaires susceptibles de pouvoir offrir la solution qui vous conviendra le mieux. De plus, cette architecture ouverte nous permettra toujours de traiter vos problématiques de manière globale en allant chercher chez les meilleures solutions de chaque partenaire .
Faire confiance à Serenitys Patrimoine, c’est s’entourer de professionnels qualifiés et réactifs, qui vous apporteront un service personnalisé avec l'engagement d’un suivi régulier.
Nos agréments
-
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
-
Courtier d'Assurances de personnes et de réassurance (COA)
-
Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP),
-
Démarcheur bancaire et financier
-
Transaction sur immeubles et fonds de commerce (Carte T)
Les organismes de contrôle
Politique de confidentialité
Qui sommes-nous ?
L’adresse de notre site Web est : www.serenityspatrimoine.com
Utilisation des données personnelles collectées
Commentaires
Quand vous laissez un commentaire sur notre site web, les données inscrites dans le formulaire de commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur de votre navigateur sont collectés pour nous aider à la détection des commentaires indésirables.
Une chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse de messagerie (également appelée hash) peut être envoyée au service Gravatar pour vérifier si vous utilisez ce dernier. Les clauses de confidentialité du service Gravatar sont disponibles ici : https://automattic.com/privacy/. Après validation de votre commentaire, votre photo de profil sera visible publiquement à coté de votre commentaire.
Médias
Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice enregistré·e et que vous téléversez des images sur le site web, nous vous conseillons d’éviter de téléverser des images contenant des données EXIF de coordonnées GPS. Les visiteurs de votre site web peuvent télécharger et extraire des données de localisation depuis ces images.
Formulaires de contact
Aucune donnée n’est stockée lors de l’envoi d’un formulaire de contact. Votre adresse mail nous sert qu’à vous répondre.
Cookies
Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé d’enregistrer votre nom, adresse de messagerie et site web dans des cookies. C’est uniquement pour votre confort afin de ne pas avoir à saisir ces informations si vous déposez un autre commentaire plus tard. Ces cookies expirent au bout d’un an.
Si vous avez un compte et que vous vous connectez sur ce site, un cookie temporaire sera créé afin de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas de données personnelles et sera supprimé automatiquement à la fermeture de votre navigateur.
Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de cookies pour enregistrer vos informations de connexion et vos préférences d’écran. La durée de vie d’un cookie de connexion est de deux jours, celle d’un cookie d’option d’écran est d’un an. Si vous cochez « Se souvenir de moi », votre cookie de connexion sera conservé pendant deux semaines. Si vous vous déconnectez de votre compte, le cookie de connexion sera effacé.
En modifiant ou en publiant un article, un cookie supplémentaire sera enregistré dans votre navigateur. Ce cookie ne comprend aucune donnée personnelle. Il indique simplement l’identifiant de l’article que vous venez de modifier. Il expire au bout d’un jour.
Contenu embarqué depuis d’autres sites
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web.
Statistiques et mesures d’audience
Les statistiques mesurent les visites journalières et ne stockent pas votre localisation par adresse IP.
Utilisation et transmission de vos données personnelles
Durées de stockage de vos données
Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont conservés indéfiniment. Cela permet de reconnaître et approuver automatiquement les commentaires suivants au lieu de les laisser dans la file de modération.
Pour les utilisateurs et utilisatrices qui s’enregistrent sur notre site (si cela est possible), nous stockons également les données personnelles indiquées dans leur profil. Tous les utilisateurs et utilisatrices peuvent voir, modifier ou supprimer leurs informations personnelles à tout moment (à l’exception de leur nom d’utilisateur·ice). Les gestionnaires du site peuvent aussi voir et modifier ces informations.
Les droits que vous avez sur vos données
Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous pouvez demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que nous possédons à votre sujet, incluant celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander la suppression des données personnelles vous concernant. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales ou pour des raisons de sécurité.
Formulaire de demande en pied de page
Transmission de vos données personnelles
Les commentaires des visiteurs peuvent être vérifiés à l’aide d’un service automatisé de détection des commentaires indésirables. Vos données personnelles en cas de paiement sont transmises par protocole sécurisé à la plateforme de paiement de notre prestataire bancaire et servent à valider le paiement. Une fois le paiement Validé. Echoué, vos données sont détruites.
Informations de contact
Informations supplémentaires
Comment nous protégeons vos données
Vos donnés personnelles sont cryptées.
Procédures mises en œuvre en cas de fuite de données
Vos données sont cryptées. Notre système veille à vous protéger de toute attaque. Ce système de protection est mis à jour quotidiennement.
Les services tiers qui nous transmettent des données
Aucun service tiers de nous transmet de données personnelles.
Opérations de marketing automatisé et/ou de profilage réalisées à l’aide des données personnelles
Aucune opération de marketing n’est effectuée sans votre approbation.
Affichage des informations liées aux secteurs soumis à des régulations spécifiques
Notre secteur n’est pas soumis à des régulations spécifiques
