Les étapes indispensables

1er Etape :

Bilan patrimonial

Nous analysons votre situations : revenus, charges, fiscalité

Nous definissons ensemble vos objectifs 

 

Nos services aux particuliers

Placement Financiers
Audit et Stratégies patrimoniales
Investissements Immobiliers
Prévoyance / Santé
Défiscalisation
Courtage en prêts immobiliers
Placements atypiques
Courtage en assurance
Préparation de la retraite
Investissements dans les PME (Private Equity)
Vous souhaitez prendre rendez-vous?

 

Nos services aux entreprises

Stratégie patrimoniale du dirigeant
Optimisation de la rémunération du dirigeant
Interessement et Participation, Epargne salariale - PEE/PERCO
Fidélisation des collaborateurs et salariés
Optimisation fiscale de l'impôt sur les sociétés
Assistance patrimoniale aux salariés 
Retraite collective
Prévoyance et Santé Collectives
Placement de la trésorerie
Transmission d'entreprise
Assurance Homme clé
Vous souhaitez prendre rendez-vous?

 

Nos services aux professions libérales

Stratégie patrimoniale du TNS
Epargne salariale - PEE/PER - Participation & Intéressement
Placement de trésorerie
Défiscalisation
PER Individuel - Retraite "Madelin"
Prévoyance et Santé Collectives
Solutions retraite innovantes
Vous souhaitez prendre rendez-vous?

 
rectangles

Dans le cadre de ses missions, le cabinet distingue le coût du conseil de celui d'un éventuel investissement. Vous avez en permanence une visibilité sur le montant de nos prestations pour une prise de décision éclairée. 

 

Ainsi, nous proposons deux types de prestations :

 

  • Prestation "classique et continue"

 

Nous nous rencontrons lors d'un premier rendez-vous, qui permettra au client de nous présenter sa situation patrimoniale et ses problématiques, et nous donnera l'occasion de présenter notre cabinet et notre manière de travailler.

Ce premier rendez-vous dure environ 45 minutes et n'est pas facturé.

 

Nous préparons ensuite une lettre de mission , redéfinissant les contours de notre mission ainsi que nos honoraires pour la présentation de nos conseils et de nos préconisations ainsi que la mise ne place éventuelles des solutions proposées.  

 

Par ailleurs, pour le suivi de votre situation patrimoniale et pour répondre à l’ensemble des questions que vous pourriez avoir tout au long de l’année sur les problématiques patrimoniales, comptables, fiscales, juridiques, etc.., et pour le suivi des solutions que nous aurons mises en place,  nous vous proposons d’adhérer à un forfait de veille patrimoniale, destinée à répondre aux différentes questions , variable en fonction des besoins (forfait minimum de 600 € HT)

  • Prestation ponctuelle: 

 

Rendez-vous de conseil , au cours duquel le client nous sommet ses questions ou une problématique précise, pour laquelle il a besoin d'une réponse mais qui ne nécessite pas nécessairement de second rendez-vous. Le client "repart" avec les réponses à ses questions   Le rdv dure entre 1h30 et 2h30. Il pourra être facturé entre 200€ TTC et 350€ TTC forfaitairement, ou au coût horaire qui s'élève à 220€ HT

Honoraires

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