SERENITYS PATRIMOINE

Ensemble, valorisons votre patrimoine

"Parce que vous êtes unique, nos conseils sont sur-mesure"

Serenitys Patrimoine est un cabinet de conseil et d’ingénierie patrimoniale dont la vocation est d'accompagner ses clients dans toutes leurs problématiques patrimoniales.

Notre mission consiste à comprendre et analyser la situation patrimoniale de nos clients afin de leur proposer des solutions sur-mesure et adaptées à leurs besoins et à leurs objectifs de vie.

Valoriser son patrimoine, placer son épargne, optimiser sa fiscalité, préparer sa retraite, assurer la transmission de son patrimoine ou de son entreprise, protéger sa famille... sont autant de domaines pour lesquels nos clients ont besoin d'être accompagnés et conseillés.

Faire confiance à Serenitys Patrimoine, c’est s’entourer de professionnels qualifiés et réactifs, qui vous apporteront un service personnalisé avec l'engagement d’un suivi régulier.

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TEMOIGNAGES

"Moi qui travaille dans la finance de marché depuis 20 ans, j’avais un niveau d'exigence élevé quant au niveau de service demandé pour gérer mon patrimoine. Connaissances, confiance et professionnalisme sont autant de qualités qui définissent Aurelie Yiflach. Je lui donc confié la gestion de mon patrimoine mobilier et immobilier, en toute confiance."

Pierre, trader

Avis clients

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Aspects positifs :

Professionnalisme

"Aurélie est une vraie professionnelle de qualité, doublée d'une personnalité plus que sympathique. L'ensemble parfait qui permet d'aborder tous les sujets avec rigueur, précision, mais également avec le sourire ! Et ça fait toute la différence !

Je recommande sans hésiter."

"Sidney et Aurélie sont des experts dans leurs domaines. Dès le premier entretien, ils savent à la fois vous mettre parfaitement à l'aise, s'adapter à votre niveau de connaissance du monde de la finance, identifier rapidement vos besoins, vous décrire de manière limpide les grandes lignes des options qu'ils envisagent et vous laisser assimiler, réfléchir le temps qu'il faut avec tous les éléments dont vous avez besoin pour prendre des décisions. Les échanges sont fluides, la disponibilité maximum, et les détails pratiques gérés au plus vite. Conclusion, j'ai rarement rencontré de si grands professionnels qui inspirent confiance aussi naturellement. Un grand merci à eux, je les recommanderais à ma familles et mes amis les plus proches sans aucune hésitation. Stéphanie"

"Aurélie est très professionnelle, à l'écoute de nos besoins, très efficace et réactive. Elle ne vous proposera ou n'essaiera pas de vous vendre à tout prix un produit qui ne correspond pas à votre profil ou à votre attente.
Une fois que vous travaillez avec elle , il y a une vraie relation de confiance qui s'installe entre vous et elle et c'est plutôt rassurant.
Contactez- la les yeux fermés et je pense que vous ne serez pas déçu!"