SERENITYS PATRIMOINE
SERENITYS PATRIMOINE
Ensemble, valorisons votre patrimoine
"Parce que vous êtes unique, nos conseils sont sur-mesure"
Serenitys Patrimoine est un cabinet de conseil et d’ingénierie patrimoniale dont la vocation est d'accompagner ses clients dans toutes leurs problématiques patrimoniales.
Notre mission consiste à comprendre et analyser la situation patrimoniale de nos clients afin de leur proposer des solutions sur-mesure et adaptées à leurs besoins et leurs objectifs de vie.
Valoriser son patrimoine, placer son épargne, optimiser sa fiscalité, préparer sa retraite, assurer la transmission de son patrimoine ou de son entreprise, protéger sa famille... sont autant de domaines pour lesquels nos clients ont besoin d'être accompagnés et conseillés.
Faire confiance à Serenitys Patrimoine, c’est s’entourer de professionnels qualifiés et réactifs, qui vous apporteront un service personnalisé avec l'engagement d’un suivi régulier.
Avis clients
Aspects positifs :
Professionnalisme
"Aurélie est une vraie professionnelle de qualité, doublée d'une personnalité plus que sympathique. L'ensemble parfait qui permet d'aborder tous les sujets avec rigueur, précision, mais également avec le sourire ! Et ça fait toute la différence !
Je recommande sans hésiter."
"Aurélie est très professionnelle, à l'écoute de nos besoins, très efficace et réactive. Elle ne vous proposera ou n'essaiera pas de vous vendre à tout prix un produit qui ne correspond pas à votre profil ou à votre attente.
Une fois que vous travaillez avec elle , il y a une vraie relation de confiance qui s'installe entre vous et elle et c'est plutôt rassurant.
Contactez- la les yeux fermés et je pense que vous ne serez pas déçu!"
Aspects positifs :
Professionnalisme, Qualité, Réactivité
"Déborah permet de bien comprendre des informations qui me paraissaient totalement inaccessibles.
Une toute à toute épreuve.
Merci pour la disponibilité et le temps pris pour tout nous expliquer.
Je recommande très vivement"
